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海思回归第二弹：瑞芯微的隐忧与对手的反击

上篇《海思回归后的安防芯片江湖》发出来后，收到很多吐槽。研究下当前市场，这篇尽可能公正一点。另外看看爱芯、君正、清微这些玩家到底能不能打？

这篇就接着聊——不止瑞芯微，把爱芯元智、君正、全志、中星微、清微智能都拉进来，看看2026年中的安防芯片格局究竟长什么样。

先更正一个数字

上篇我说瑞芯微2025年IPC SoC出货量超过6000万颗。有朋友指出这个数据偏乐观了——根据行业调研机构的数据，瑞芯微2025全年安防类芯片出货量（含IPC和NVR）大约在4800-5200万颗。2026年H1的出货量数据目前还没有公开的权威统计，但从渠道信息来看，瑞芯微的出货量级仍在增长，只是增速放缓了。

这个量级放在整个安防芯片行业什么水平？海思最巅峰时期（2020年前）年出货约1亿颗出头。瑞芯微一家已经扛起了海思倒下后近一半的缺口。

但是，量大不代表活得舒服。

瑞芯微的三大隐忧

隐忧一：SDK依然是那个SDK

上篇骂瑞芯微SDK烂，半年过去了，我和几个在用RV1106/RV1103的工程师朋友聊了聊——情况几乎没有改善。

RKISP驱动还是那个封闭的二进制版本，想调个参数得翻三天文档。MPP媒体库的API从v1.3到v1.5，小版本升级接口就不兼容了。最离谱的是RKNN Toolkit——2026年初更新到v2.0之后，之前v1.x训练的模型全部要重做量化校准。

当然，工程师们也不是没有应对办法——github上有人维护了一个非官方的Rockchip BSP补丁集，专门修各种文档错误和驱动bug。但一个芯片厂商的SDK要靠社区来擦屁股，这本身就是问题。

隐忧二：价格战的反噬

RV1106定价不到$3这招，确实帮瑞芯微快速抢下了市场。但副作用现在开始显现了——价格已经卷到自己了。

2025年底，瑞芯微的RV1106G（降级版）已经打到$2.2以下。要知道这颗芯片内置了DDR、集成了NPU，$2.2的价格基本贴着成本线在卖。半年多过去了，到2026年中这个价格段只会更卷。更糟的是，安凯微（Anyka）推出的AK39系列芯片在低端市场持续压价，虽然功能和生态差一截，但在这个价格敏感的市场，低$0.4足以让很多白牌方案商倒戈。

瑞芯微现在的处境很尴尬：不降价会丢份额，降价利润被压缩。据2025年财报数据，瑞芯微安防业务的营收同比增长超过40%，但毛利率反而下降了3-4个百分点。

隐忧三：高端上不去

RV1126（2T NPU）已经是瑞芯微安防芯片里最高端的了。但在14nm工艺下，这颗芯片的功耗做到差不多3W——这在AI IPC里算偏高的。很多客户要做PoE供电（标准功耗上限是12.95W），一颗SoC吃掉3W，留给Sensor和IR-cut的空间就很紧了。

好消息是，瑞芯微在2025年5月正式发布了RV1126B——搭载四核Cortex-A53和自研3 TOPS NPU，官方宣传"性能翻倍，功耗减半"，已全面替代上一代RV1126。这颗芯片补上了RV1126以上的部分空缺，但3T算力在AI IPC市场仍然属于中端水平，面对爱芯元智AX620A（3.6T@INT8）甚至AX630C（3.2T@INT8）的竞争压力不小。

瑞芯微不是没有更强的高端芯片——RK3588（6T NPU）做NVR主控很强，RK3576也能打。但在专业IPC这个赛道，从RV1126B到RK3588之间还有明显的算力断层。2025年7月的瑞芯微开发者大会上还预告了代号"Gongga1"的端侧AI协处理器芯片，如果能量产落地，或许能进一步补齐高端拼图。

爱芯元智：2026年最大的变量

如果要评选过去两年安防芯片赛道最亮眼的玩家，我会把票投给爱芯元智（AXera）。

爱芯的创始团队背景很有意思——CEO仇肖莘是前紫光展锐高管，核心技术团队来自海思和Ambarella。这决定了爱芯的产品思路：ISP底子好，NPU不妥协，价格激进。

爱芯目前的主力产品线是AX620系列和AX630系列：

AX620A是真正让行业注意到爱芯的产品。3.6T@INT8算力卖$6，这个性价比直接把瑞芯微和SigmaStar的节奏打乱了。而且爱芯的ISP确实有一手——黑光全彩能力在实测中表现不输SigmaStar（传统ISP王者），这得益于核心团队在海思和Ambarella积累的ISP算法经验。AX630A则是爱芯的旗舰，28.8T@INT4的算力在端侧视觉芯片中属于天花板级别，但价格也上去了，主要面向高端行业市场和边缘计算盒子。

不过爱芯也有自己的短板：

1. SDK比瑞芯微还年轻——虽然文档写得还行，但社区规模、三方库支持差远了。问个问题去官方论坛，回复可能等好几天。
2. 交期不稳定——爱芯的产能主要靠台积电和中芯国际。2025年上半年有过一次因为投片节奏问题，AX620A交期拖到了14周，不少客户因此转投瑞芯微。到2026年这个情况有所改善，但和瑞芯微、国科微这类稳定出货多年的老牌厂商比，仍有差距。
3. 品牌信任度还在积累——很多安防老炮儿的心态是"先让爱芯出两年货再说"，毕竟安防项目一出问题就是大批量召回，谁都不想做小白鼠。

但不管怎么说，爱芯肯定是未来两三年最值得关注的新玩家。

君正（Ingenic）：低功耗的错位竞争

君正在安防芯片赛道的位置有些特别——它不像瑞芯微那样猛打猛冲，也不像国科微那样稳扎稳打。君正的打法更偏向"错位竞争"。

君正的核心竞争力是低功耗。它的T41处理器（1.2T NPU@INT8）在同样的CPU负载下，功耗比瑞芯微RV1106低30%左右。这得益于君正自研的Xburst CPU架构，在同样性能下功耗表现确实优秀。

这个优势在电池IPC（4G/5G摄像机）场景特别吃香。这两年全国各地在推"平安乡村"，很多地方没有有线网络和电源，只能用电池+4G的摄像机方案。君正的T41/T40系列在这个细分市场占据了相当大的份额。尤其是T40，拥有8T@INT8的AIE NPU算力和4K编码能力，最大功耗小于1.2W，在AOV（Always-On Video）全时录像电池IPC方案中跑得很顺。

但君正的短板也很明显：

1. 生态封闭——君正一直走的是"软硬一体"路线，甚至自己做了RTT（RT-Thread）的深度适配。好处是稳定性高，坏处是方案商被绑死在君正的生态里。
2. AI工具链弱——君正的NPU虽然在低功耗上有优势，但AI开发工具链比瑞芯微的RKNN还要不成熟。很多算法公司不愿意为君正单独维护一份模型。
3. 高端缺位——T40虽然有8T算力，但在高端AI IPC市场，君正缺乏像RK3588或AX650N那样的大算力产品来打开行业客户。

全志（Allwinner）：屡战屡败的不甘心

全志在安防芯片领域的存在感一直不强，但不代表它不想吃这块蛋糕。

V853是2022年5月发布的多目异构AI视觉芯片（Cortex-A7 + RISC-V + 1T NPU，22nm工艺），在入门级IPC上打过一波，但性能和价格都没打到瑞芯微的痛点。V833则面向更高一级的市场（四核A53 + 1.6T NPU），但同样没有掀起太大水花。

市场反应比较平淡。原因也很简单：全志在安防行业的渠道和生态积累太少了。做平板在行的全志，在安防圈里连FAE（现场应用工程师）都配不齐。

而且全志的ISP一直是个软肋。安防芯片的ISP能力直接决定了图像质量——低照度、宽动态、去雾这些，全志的ISP和瑞芯微、爱芯、SigmaStar差距明显。

全志做安防更像是一次"试试看"，没有All-in的决心。在这个需要持续投入的赛道，这种态度很难出头。

中星微（Vimicro）：老玩家的归来

中星微可能是这篇文章里最特殊的一个——它是最早做安防芯片的中国公司之一，但也沉寂了很长时间。

2025年8月，中星微技术重启IPO辅导，计划冲刺科创板。消息一出，很多人都在问同一个问题：中星微还活着？

到2026年7月，中星微的IPO进程仍在推进中，但还没有正式递表。接近一年的辅导期，说明事情没有那么顺利。

实际上中星微过得不算差。它的核心业务是SVAC（国家安防视频编解码标准）芯片——这是公安部力推的标准，在政府安防项目中有强制使用的要求。中星微是国内SVAC芯片的主要供应商，这一块业务虽然量不大但利润不错。此外，中星微近年也在推XPU多核异构AI芯片和"星光智能"系列产品，试图从SVAC舒适区向外拓展。

不过中星微在主流H.264/H.265 IPC SoC市场上的存在感确实很弱。重启IPO这一年多里，也没看到中星微拿出有竞争力的新品来挑战瑞芯微或爱芯。如果IPO成功，资金加持后能不能有所作为，还需要观察。

清微智能（TsingMicro）：可重构计算的野望

清微智能是安防芯片赛道里另一个"非常规"玩家。它的核心技术路线是可重构计算（CGRA，Coarse-Grained Reconfigurable Architecture）——不像传统的NPU那样用固定的MAC阵列，而是通过可配置的计算单元来适配不同的AI算法。

理论上这个思路很有吸引力：同样的芯片，AI算法变化时不需要重新流片，通过重构计算单元来适配。但在实际落地中，清微面临两个问题：

1. 工具链门槛极高——可重构计算的编译器复杂度远超传统NPU。清微发布了号称"Triton-level"的开发工具，但实际使用反馈是"文档还不如瑞芯微"（这就很可怕了）。
2. 端侧产品算力有限——清微面向安防/视觉场景的端侧芯片是TX510系列（峰值算力1.2 TOPS@INT8，典型功耗400mW），定位是低功耗多模态AI推理。这个算力在端侧IPC市场不算突出，面对RV1106（0.5T）有优势，但和AX620A（3.6T）差距明显。

清微更大的发力点在云端——TX8系列算力芯片面向智算中心和大模型推理，TX81单卡可提供4 PFLOPS算力。清微智能已于2026年3月正式启动A股IPO辅导，有望成为"可重构芯片第一股"。但在安防端侧市场，清微的产品线还比较单薄，能养活的细分市场有限。

格局重估：三张牌怎么打？

把所有这些玩家放一起，2026年安防芯片市场的基本面可以总结为三张牌的博弈：

第一张：价格牌——瑞芯微 vs 安凯微 vs 全志

低端IPC（1080P，轻AI）已经完全进入价格战。RV1106G降到$2.2，安凯微AK37X到$1.8。这个段位的芯片几乎没有利润空间，纯粹靠规模摊成本。瑞芯微有出货量和品牌优势，但被拖进价格战不是好事。

第二张：生态牌——瑞芯微 vs 国科微 vs 爱芯

中端IPC（2K-5MP，AI能力）的较量已经从"谁的芯片更强"变成了"谁的SDK更省心"。国科微的SDK成熟度是最好的（从海思时代积累的功底），瑞芯微出货量大社区生态好，爱芯SDK年轻但底子不错。这个段位的赢家将决定未来5年的市场格局。

第三张：技术牌——爱芯 vs SigmaStar vs 清微

高端IPC（4K，强AI）的竞争回归技术本身。爱芯的ISP+NPU组合最有冲击力，SigmaStar画质依然顶尖，清微走可重构计算路线。但高端市场总量有限——能做到$15以上的IPC芯片，全球一年出货量也就几千万颗。

海思去哪儿了？

聊了这么多玩家，有一个名字始终绕不开——海思现在怎么样了？

2026年的海思，处境可以用一句话概括：产能回来了，但竞争力回不来了。

产能恢复，但制程倒退

海思通过国内代工体系恢复了安防芯片的量产。3516DV300、3519AV100这些经典型号不再断供，交期也从2024年的20周以上降到了正常水平。

但代价是制程倒退——现在的主力工艺是28nm。之前海思在台积电做的16nm/12nm产品线基本没法原样恢复。一个28nm的3519AV100（4K编码+2T NPU），功耗比12nm版本高30%以上，面积也大了不少。在安防这种对散热敏感的POE场景，多出来的功耗直接影响产品结构设计。

产品更新乏力

2025-2026年，海思在安防芯片上几乎没有什么值得一提的新品发布。传闻中的3519BV200（对标爱芯AX630A的高端芯片）一直没有实质性的量产消息。在瑞芯微推出RV1126B、爱芯推出AX630A、君正迭代到T40的这个周期里，海思的安防产品线几乎是"静默"状态。

这对海思的老客户来说是个艰难的决定——海思的SDK生态和ISP功底依然是行业最好的，但芯片本身的产品力优势正在被快速追平甚至超越。

海思的护城河还剩什么？

第一，品牌信任。海思3516/3519系列做了上亿颗出货，可靠性和稳定性经过了大规模验证。对于工程商和行业项目（如平安城市、天网工程）来说，"用海思"是一个没人会质疑的选择。

第二，SDK成熟度。国科微的SDK是目前最接近海思体验的，但毕竟不是海思。海思的HiMPP媒体处理平台经过十几年的迭代，无论是API稳定性、文档完善度还是三方库支持，仍然是行业标杆。

第三，ISP底蕴。海思的ISP调校经验是十几年的积累。同样一颗Sensor配海思的ISP和配瑞芯微的ISP，最终画质差半个档次。这个差距不是靠堆NPU算力能抹平的。

对当前格局的影响

海思的"半回归"状态，对整个市场产生了两个反直觉的效果：

1. 它没有抢回多少份额，但阻止了其他厂商涨价。海思的存在就像一把悬在头顶的剑——天知道哪天海思拿出一个有竞争力的新品来。所以瑞芯微不敢把RV1106的SDK体验做好（做太好客户就不想换了），爱芯不敢把AX620A卖到$8，国科微也不敢大幅涨价。海思的"威慑力"比它的实际出货量影响更大。

2. 它给行业留下了一个问号：如果海思真的回来了会怎样？这个问题没有答案，但所有厂商的长期决策都在赌"海思回不来"。一旦判断失误，现在的市场格局会再次被打乱。

所以与其说海思在"回归"，不如说海思在"维持存在感"。至少到2026年，海思还不是一个能够威胁瑞芯微或者爱芯的竞争对手——但也没人敢完全忽视它。

一个预测，我觉得格局大概是这样：

• 瑞芯微仍是出货量最大的玩家，但毛利率会从现在的35%左右降到30%以下。如果RV1166能量产并且SDK质量有实质提升，可以稳住中高端。否则会被爱芯吃掉一部分。
• 爱芯会成为最大变量。如果解决交期和SDK生态问题，两年内安防芯片营收可能做到瑞芯微的三分之一。这个速度在芯片行业是极为罕见的。
• 君正会在电池IPC赛道继续守自己的阵地，但增长空间有限。
• SigmaStar如果不解决效率和开放性问题，会持续失血。
• 国科微会在行业市场和运营商市场继续稳定输出，是最"稳"的玩家的。
• 中星微IPO后会有一波资金加持，但能否走出SVAC舒适区是最大问号。
• 海思会继续"半回归"状态——产能稳定但新品乏力。在低端市场被瑞芯微/爱芯挤压，高端市场吃老本。除非有新工艺突破，否则份额会缓慢流失。
• 清微和全志在安防芯片上，大概率只是旁观者。

这个市场最有趣的地方就在于——海思倒了但没有完全倒，没有人能确认它会不会再站起来。蛋糕被好几张嘴同时咬住了，谁都想多吃一口，但没有一个能独吞。这种群雄割据的局面，可能还会持续好几年。

对于做安防产品的开发团队，现在的选型建议要比三年前复杂得多。以前只需要问"用海思还是用替代海思"，现在要问的问题变成了：

• 你的产品定位在哪个价位段？
• 对SDK和生态的依赖程度如何？
• 产品生命周期需要多久？
• AI算法是云端还是端侧？
• 你对交期的容忍度是多少？

这五个问题不同的答案，会把你导向完全不同的芯片选型。芯片选择从"一个答案"变成了"多个答案"——对行业来说这是更健康的竞争状态，对开发者来说这是更复杂的决策过程。

也欢迎大家补充。这个行业每天都在变化，我写的不一定全对，但希望至少能提供一个真实的行业切面。