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五看三定模型:把战略规划收敛成可投资机会点的实战指南
2026/10/12 11:42:02 网站建设 项目流程

简介:这是一份系统讲解华为战略管理核心框架的PDF资料,以“五看三定”模型为主线,为战略洞察、战略制定、战略解码与战略执行提供完整方法论,适合企业中高层管理者、战略规划人员及华为管理研究者阅读。全文共11页,配有核心框架图,重点展开看行业、看市场客户、看竞争、看自己、看机会五个维度。资源为1个PDF文件,压缩包约640KB,便于移动端随时查阅。目前已有1162人学习下载。内容融入价值链趋势分析、客户购买行为拆解等实战工具,通过美国纸箱供应商利润模式创新、温氏与牧原产业链延伸、OPPO市场交易地图、客户需求三层次及数据中心采购等真实案例,帮助读者识别利润区、捕捉战略机会点,并结合华为以客户为中心、以目标为导向的组织逻辑,理解从战略洞察到战略落地的完整闭环。

1. 五看三定这个模型,专治“战略规划做完还是一堆正确的废话”

做了几年战略相关的活儿,我见过太多这样的复盘现场:开题时热血沸腾,过程中各部门各讲各话,最后交付一本几百页的战略报告,老板看完问一句“所以明年到底干哪三件事”,没人接得住。某通信巨头内部沉淀的“五看三定”模型,专治这个病。它不教你怎么写报告,而是用看行业趋势、看市场客户、看竞争、看自己、看机会五个视角做战略洞察,收敛出一批能量化、能举证、让投资委员会愿意掏钱的战略机会点,再往下走战略制定、解码、执行与评估。适合被战略规划反复折腾的战略部、产品线负责人和创业者,尤其是那种机会点提了一堆、却一个都说不清的团队。

2. 先看框架再看落点:五看三定的四段流程与战略洞察的位置

2.1 四段流程:洞察、制定、解码、执行,机会点是唯一的衔接件

“五看三定”不是一张静态的框架图,而是一条完整的战略管理流水线。原资料里把这条流水线切成四段:战略洞察、战略制定、战略解码、战略执行与评估。战略洞察干的是输入和收敛,输出物只有一个——战略机会点;战略制定拿机会点去定控制点、定目标、定策略(这是“三定”最常见的拆法,不同版本表述略有差异);战略解码把规划翻译成组织KPI、关键任务和预算;战略执行与评估负责滚动复盘、调整打法。

四个阶段里,战略洞察最容易做飘。很多团队战略会开了三天,PPT做了两百页,最后老板问“机会在哪”,所有人开始含糊其辞。问题就出在洞察阶段没有把信息收敛成机会点。机会点这个词在这套体系里有严格的定义:它不能是一个宽泛的方向,比如“新能源有机会”,而必须是一个具体的、量化的、能证明的投资标的。原资料里有一句话我印象很深:“让投资委员会愿意投资你。”这句话就是机会点的验收标准。

我把四段流程的输入和输出整理成一张表,方便对照自己公司现在卡在哪一段。

流程阶段核心任务关键输出常见卡点
战略洞察用五看识别价值转移趋势与业务机会量化的战略机会点清单信息收集完,收敛不出机会点
战略制定基于机会点确定控制点、目标与策略战略规划文档机会点与策略脱节,规划悬空
战略解码把规划翻译成KPI、关键任务与预算组织绩效契约解码变成指标分解,失去战略指向
执行与评估经营复盘、滚动调整战略复盘报告复盘只看财务结果,不看机会点变化

2.2 战略洞察干的事:用五看把“模糊的方向感”收敛成“具体的投资标的”

五看分别是看行业趋势、看市场客户、看竞争、看自己、看机会。前四看是信息输入,最后一看是排序收敛。很多团队把五看做成五个并列的市场分析模块,这是对这套方法论最大的误读。五看的逻辑不是并列的,是过滤式的:看行业、看客户、看竞争、看自己,分别从宏观到微观、从外部到内部做扫描,然后把扫描到的所有潜在机会丢进SPAN图这个漏斗里,按市场吸引力和公司竞争地位两个维度排序,最后留下来的才叫战略机会点。

这里涉及一个重要的观念转换:机会不是越多越好。原资料里反复强调一点——前四看是在做加法,而“看自己”是在做减法。你发现十个行业趋势、二十个客户痛点,但其中八个不是你的菜,因为你的能力够不着。所以战略洞察的前半段允许发散,但收尾必须收敛。这也是为什么最后输出的不是趋势清单,而是机会点清单——每个机会点都要经得起追问:市场空间多大,增速多快,毛利率多少,你的竞争地位在第几位,控制点在哪。

我在实际拆解这套框架时有个习惯:把五看分别对应到一张独立的画布上,信息不混着记。看行业只记价值转移信号,看客户只记决策链和需求层次,看竞争只记竞争要素拆解。等四张画布填完,再统一进SPAN图。混着记的最大问题是,最后复盘时根本说不清某个判断到底是从哪个视角进来的,也就没法追溯。

2.3 战略机会点长什么样:写在SPAN图上才叫机会点

SPAN图是这张框架图的收口工具。横轴是市场吸引力,纵轴是公司竞争地位,两个维度交叉出四个象限:明星区域、金牛区域、问题区域和边缘区域。机会点不是随便列在PPT上的一句话,而是要落到这四个象限的某一个格子里,并给出对应的投资策略。

原资料里有个很有说服力的例子:某通信巨头当年做手机业务,在SPAN图上处于问题区域——市场吸引力足够高,行业爆发、玩家辈出,但这家公司当时要产品没产品,要营销没营销,要渠道没渠道。这种情况下,机会放在面前也接不住。所以这个业务在战略层面反复论证了四年都没拍板。这不是保守,而是SPAN图说得很清楚:竞争地位不够,硬上就是烧钱。

反过来,明星区域的业务是公司要押重注的地方。原资料里有一条硬性指标:这家企业要求70%的收入必须来自明星区域,这是一个产品线总裁的核心考核项。为什么定这么高的比例?因为金牛区域的业务虽然赚钱,但已经没有增长速度,只适合收割现金流;如果一家公司的业务全部落进金牛区,说明它体量很大但后劲不足,没有未来规划。这个判断框架放在任何行业都成立——先看你的业务组合在SPAN图上的分布,再看未来三年你准备把哪个问题区域的业务推到明星区去。

3. 看行业、看市场/客户:把利润区和交易地图拆开

3.1 看行业:价值转移趋势与利润区的识别方法

看行业这步,核心不是写行业研究报告,而是找价值转移趋势。原资料里用了一个非常有画面感的词——“闻到有钱味的地方”。把一条产业链从上游拉到下游,看清楚钱到底沉淀在哪个环节,这是看行业的本质动作。

原资料里的纸箱案例是理解这个逻辑的最佳样本。上世纪八十年代有一家高端纸箱供应商,客户主要分两类:药品企业和食品企业。它最初的商业模式就是卖箱子,等客户的箱子坏掉再卖新的。CEO后来发现这个逻辑有问题:客户的真实诉求不是买箱子,而是别让箱子里的药和食品损坏。他想明白之后就去找客户谈:基于你现在一年的箱子成本乘以80%,签五年合同。然后他在产品上做创新,用新材料把箱子成本降低20%,同时把箱子寿命提高100%到200%。结果所有箱子的毛利率大幅提升,这家公司很快成了行业里最大的供应商。

这个案例的本质是利润模式的创新——从卖箱子变成卖装箱服务。行业还是那个行业,客户还是那批客户,但钱从“箱子损坏后的替换”转移到了“稳定、长寿命的装箱保障服务”上。识别利润区就是在干这件事:把产业链摊开,看每个环节的盈利能力,找到钱聚集的地方,再问自己能不能通过商业模式创新把利润区迁移到自己这边。

原资料里还有两个农牧企业的对比案例,都是产业链延伸的典型打法。产业链条大概是:种猪繁育、育肥养殖、屠宰加工、渠道分销、终端消费。过去这个链条整体毛利都不高,每个环节的成本几乎透明。但两个环节例外——种猪和渠道。A农牧集团沿着产业链向上游延伸,引进国外种猪,授权给养殖户饲养,养大后再收购、配种、统一销售,把利润重心压在种猪上。B农牧企业走的是另一条路:不碰种猪,直接攻下游。它去顶尖高校招人做现代化养殖,全程视频追溯、低抗生素饲养,做高端可追溯猪肉,再自建渠道,把品牌溢价攥在手里。两条路径方向相反,但逻辑一致:向赚钱的环节延伸,而不是为了延伸而延伸。

3.2 看市场/客户:市场交易地图的五个必答问题

看市场客户这步,原资料给了一个非常实操的工具:市场交易地图。五个问题:客户是谁?客户买什么?谁买?谁决定买?通过什么渠道买?这五个问题看起来简单,但绝大多数销售团队回答不清楚。很多2B企业的销售只知道“客户是某集团”,但说不清客户内部谁发起采购、谁评估方案、谁有否决权、谁最终签字。

原资料里用某手机品牌做案例,解释了什么是完整的市场交易地图。这家品牌在低线市场的心智占有率惊人,调查显示客户粘度仅次于某个国际品牌。一位讲师回老家调研,问当地人“某手机品牌和另一个国产品牌哪个好”,大部分人回答当地品牌好,甚至以为它是进口品牌,广告到处都是。这说明这家品牌在五六线城市的每个购买环节都做了布局:长期广告投放灌输品牌认知,线下门店密集覆盖购买渠道,导购提成高所以主推意愿强,店面的装修补贴由品牌方支持,把渠道商绑成了利益共同体。整条链路,从消费者产生念头到走进店铺、听导购介绍、最终掏钱,每一个触点都被设计过。

2B业务的市场交易地图比2C更复杂,因为决策链长、角色多。原资料里给了一个精准的提示:你要想清楚谁是你的客户。这五个问题拆到底,客户不是一个法人主体,而是法人内部的一个个具体角色——采购主管、运维主管、CFO、CEO。针对购买者,要考虑产品本身;针对运维者,要考虑运维成本;针对CFO,要考虑资金占用;针对CEO,要能帮他产生更多销售。同一个客户,不同角色的诉求完全不一样,你卖的东西也不一样。

这里有个我特别认同的观点:看客户和需求的时候,要意识到客户和需求都是变化中的。今天你的客户是这家公司的采购部,明年可能因为业务调整变成了运营部主导采购;今天的需求是买一台设备,明年的需求可能是买一套能降本的服务。把客户和需求当成动态变量去跟踪,比静态地维护一份客户名录有价值得多。

3.3 需求的三个层次:从“要汉堡”到“饿了”再到“没说出来”

关于需求的理解,原资料引用了一套来自某国际咨询机构的三层次框架:第一层是客户嘴上说的需求,第二层是客户真正想要的东西,第三层是客户自己都没意识到的隐性需求。这三层分别对应三个洞察深度,也对应三种完全不同的战略机会。

第一层和第二层的区别,原资料用了一个很好懂的例子:小孩饿了要吃汉堡,妈妈带他去吃披萨,他也很开心。客户嘴上说的需求(要汉堡)不是真实需求(饿了)。做2B业务的人如果只停留在客户提的需求层面,永远在被动响应;往下挖一层,看到客户真正想要的结果,才可能把产品卖成解决方案。

数据中心那个案例是标准教材。表面看,数据中心采购的是存储和服务器,客户是几家互联网云厂商。但把决策链拆开:云厂商是需求方,不是建设方,真正下单建设的是运营商;云厂商会圈定一个品牌选择名单,但名单里谁能进、采购份额怎么分,由运营商的采购主管决定。谁是客户这个问题一拆,销售重心就清楚了——运营商采购主管比云厂商的需求部门更关键。再往下看需求:运维主管有一个明确的痛点,数据中心的电费高得离谱,三年电费几乎等于整个数据中心的总建设成本,降电费是他的硬指标。但他不知道怎么降,因为那是设备厂商的专业领域。这时候你如果只卖服务器,最多拿到一单;如果卖一套能降电费的解决方案,你就抓住了真正的战略机会点。

第三层隐性需求对应的其实是“创造需求”。原资料里那个海外通信市场的案例特别有冲击力:某通信巨头想进入一个海外区域市场,发现设备根本送不进去。销售团队把客户的所有采购行为摊开,CEO、CPO、CFO全部不理会,只有一个运维部门愿意接触。于是他们做了个决定:免费维修——哪怕客户买的是竞争对手的设备,坏了也给修,而且免费修了两年,实打实地接了两年的脏活累活。两年后,自己的设备终于送进去了。这个打法在当时看起来很傻,但本质是洞察到了客户没说出口的需求:设备故障时的运维响应,比设备本身更值钱。用免费服务撬开入口,再用产品兑现价值,这是第三层需求的典型打法。

4. 看竞争、看自己、看机会:从竞争要素拆解到SPAN排序

4.1 看竞争:产品强弱只是结果,竞争要素是系统性的

分析竞争对手,如果只分析产品,基本等于没分析。这是原资料里最鲜明的一个判断。某通信巨头在国内3G牌照发放前后,想从一家老牌欧洲设备商手里抢某省移动的无线业务,前期把采购、运维、营销主管的工作都做了一圈,觉得胜券在握。结果对方绕过台面,直接找到省移动的总经理,提出帮他们做人力资源咨询——这家欧洲设备商拥有全球顶尖的咨询团队,而且免费。后来省移动的岗位说明书都是这家设备商做的。结果可想而知,无线业务被对手整单拿走,毫无还手之力。

这个案例给我的冲击很大。竞争对手的强大从来不是一个点,而是一张网。产品领先只是这张网暴露在最外面的结果,藏在下面的可能是咨询团队、高层关系、品牌背书、甚至是你根本没想到的跨业务资源整合能力。当年这家欧洲设备商用免费咨询做营销,本质上是在打一场不对称战争——你在谈产品参数,他在解决总经理的人力资源问题,层级都不一样。

原资料里还有一个反常识的软件行业案例。某软件巨头做可视化操作系统的时候,市场排名在第五名开外,排在前面的几家都只做后端服务,而且收费很高。这家公司怎么赢的?第一步做前端,然后用低价倾销的方式打开市场;第二步,对盗版睁一只眼闭一只眼,任由盗版渠道把它的系统铺得到处都是。很多人以为这家公司是靠技术垄断赢的,实际上它赢在“不要脸”——跳出常规竞争套路,用价格战和默许盗版快速抢占生态位,等市场被它占满了,技术优势才慢慢体现出来。

所以看竞争的正确姿势是:把竞争要素拆到足够细,产品、价格、渠道、服务、组织能力、生态资源、甚至决策者的人情往来,都算。别只盯着对手的产品发布会,那是最浅的一层。我在拆竞争时习惯做一个六维拆解表,每个维度都要写清对手做了什么、为什么这么做、效果如何,然后再对照自己——这样的对比才不会漏项。

4.2 看自己:商业模型画布做减法

“看自己”这一步在五看里最容易走过场,因为几乎所有公司做自我分析时都会不自觉地美化自己。原资料给的工具是商业模型画布,十个关键要素逐一评估:客户细分、价值主张、渠道、客户关系、收入来源、核心资源、关键业务、重要伙伴、成本结构、社会责任。听起来平淡无奇,但用法很有意思——原资料的判断标准是:如果十个框框里大部分都强,业务值得做;如果大部分都弱,要掂量掂量自己有没有能力做。

这句话翻译过来就是:看自己不是为了自我肯定,是为了自我否定。前面看行业、看客户、看竞争,都是在发现机会,是加法;看自己是减法,把不属于你的机会剔除掉。原资料里有一句很直白的话:“很多业务不是你的菜。”

实际操作中,我给这套画布加了一个硬约束:每个框框必须用事实举证,不能写形容词。你说自己核心资源强,列出最强的三项资源和对应的证据;你说渠道强,给出覆盖密度和合作年限的数据。拿不出证据的框框,默认算弱。这个约束能有效防止“看自己”变成自我表扬大会。十个框框评估完,你自然知道自己能接住哪些机会、接不住哪些机会。

4.3 看机会:SPAN图的四个象限与优先级判断

看机会是整个战略洞察的收口动作,工具是SPAN图。两个维度,一个是市场吸引力,一个是公司竞争地位。市场吸引力看三个指标:市场空间、增长速度、利润或毛利率。原资料特别强调,市场空间巨大但增速缓慢的行业,不是理想选择——没有变化就没有新进入者的位置;增长快、变化多的地方,机会才多。利润和毛利率是底线,低毛利业务不适合重资产玩家。竞争地位则看市场份额、控制点和竞争优势。

把机会点按这两个维度落进矩阵,会得到四种完全不同的战略姿态。我整理了一下:

SPAN象限市场吸引力公司竞争地位战略姿态考核重点
明星区域高高战略投入、全力进攻收入增长与份额提升
问题区域高低选择性投入、验证后再加码验证假设、控制试错成本
金牛区域低高收割现金流、不恋战净利润率与现金流
边缘区域低低收缩、退出、不要浪费资源退出节奏

原资料里有一个很重要的考核逻辑:一家公司要求70%的收入必须来自明星区域,这是产品线总裁的核心指标。为什么是70%?因为金牛业务维持现状就能产生现金流,但它是存量,不是未来;问题业务虽然想象力大,但竞争地位不够,砸钱进去可能打水漂。如果把一个业务组合拿来看,所有业务都挤在金牛区,这家公司会在五年内失去增长性。所以SPAN图不只是用来给机会点排名的,它同时是业务组合健康度的体检报告。

某通信巨头做手机业务的决策过程就是标准示范:它在SPAN图的问题区域蹲了四年——市场吸引力够高,但自身没产品、没营销、没渠道,竞争地位太弱,所以迟迟不拍板。直到能力补上、竞争地位抬升、业务进入明星区域,才大规模投入。业务一旦进入金牛区,公司又开始孵化新增长曲线。这个节奏感,比任何一个市场分析报告都值得抄。

5. 五看落地避坑:五个容易被做成“PPT姿势”的环节

5.1 坑一:五看做完了,机会点却写不出来

现象:战略工作坊开了三天,五个视角全过了一遍,PPT很有气势,但轮到“输出战略机会点”时,所有人开始沉默。最后勉强写出来的东西是“国产替代”“数字化转型”“下沉市场”这类正确但没法立项的方向。

原因:五看被当成了信息收集练习,每个视角的结论都停留在“趋势向好”“需求旺盛”的层面,没有做收敛动作。信息如果不变现成具体的商业判断,五看就只是一堆行业数据的搬运。

解决:给每个视角设定一个必须产出的硬结论。看行业必须产出“利润区在产业链的哪个环节、价值怎么转移”;看客户必须产出“决策链角色地图和需求三层次清单”;看竞争必须产出“六维竞争要素对比表”;看自己必须产出“能力短板清单”;看机会必须落到SPAN图的象限和排序。五个硬结论齐了,战略机会点自然浮出来。我一般会强制要求每个机会点写一句话的那个格式:“谁、在什么场景、有什么痛点、我们提供什么、凭什么能赢”,写不出来的一律不入清单。

5.2 坑二:看行业做成了行业报告,没有价值转移判断

现象:提到看行业趋势,团队直接开始堆数据——市场规模多少、增速多少、政策怎么样、技术演进分几个阶段,和做行业研究一模一样。报告很厚,但看完不知道跟自己的业务有什么关系。

原因:把“看趋势”理解成了“描述趋势”,没有做价值转移分析。行业趋势本身不创造机会,趋势导致利润在产业链里重新分配,才创造机会。

解决:每个行业趋势后面必须接三个问题:钱原来在哪个环节?正在往哪个环节转移?我有没有能力把钱截住?纸箱案例的价值转移是从卖箱子到卖装箱服务,农牧案例的价值转移是向上游种猪或下游品牌渠道延伸。你做的每个行业判断,都要能落到这组问题上。落不下去,这个趋势就不要写进报告。

5.3 坑三:看客户只盯决策人,漏掉整个决策链

现象:2B业务做客户分析时,销售只盯着采购部门,请客吃饭、维护关系,结果标书还是丢了。复盘时才发现,技术部门早就在评审阶段把方案否了。

原因:没有把客户的购买行为打开。客户是一个组织,组织内部至少五类角色:使用者、技术评估者、采购执行者、决策审批者、财务把关者,每类角色的诉求不同。只盯一个角色,等于盲人摸象。

解决:画市场交易地图,把五个问题落到具体人名和角色标签上。再往下,每个角色标注他的核心诉求:购买者看产品性能,运维者看运维成本,CFO看资金占用率和ROI,CEO看新增收入。原资料里那句“针对CEO,要产生更多的销售”就是这个意思。你把角色的诉求表做出来,就知道跟每个人该谈什么、方案该怎么组合。北非那个免费维修两年的案例,本质就是从决策链里最边缘、最没人搭理的运维角色切入,反而撕开了口子。

5.4 坑四:看竞争只看产品和价格

现象:竞品分析报告里全是参数对比表——处理器、内存、价格、功能清单,最后结论是“我方产品性价比高”。结果市场上就是卖不过对手。

原因:把竞争理解成了产品对比,忽略了对手在渠道、服务、组织、生态甚至高层关系上的布局。产品领先只是竞争要素的冰山一角,水面下的部分才是决定胜负的关键。

解决:用六维拆解法,把产品、价格、渠道、服务、组织能力、生态资源六个维度拆开逐项分析。老牌设备商赢单靠的从来不只是设备,而是免费咨询这个降维打击的服务方式。某软件巨头赢在价格策略和渠道纵容上,不是赢在技术上。你拆的维度越多,越能看到真正需要补的短板。只比参数,永远跟着对手的游戏规则走。

5.5 坑五:SPAN图画完了,却不排序、不定策略

现象:SPAN图上把十几个机会点全填进去了,四象限都有业务,看着很丰满。但问“明年重点投哪三个”,没人答得上来。

原因:SPAN图被用成了分类标签,而不是筛选漏斗。画图只是完成了一半工作,另一半是给两个维度打分、加权、排序,然后对每个象限给出明确的策略指令。

解决:给市场吸引力和公司竞争地位分别设计评分标准,比如1到5分,对每个机会点打分,按加权总分排序。排序后分三类处理:明星区域进战略投入池,问题区域选一两个做小规模验证,其他全部挂起或退出。原资料里那家企业的做法可以作为目标:70%收入来自明星区域,产品线总裁为此负责。没有排序和策略的SPAN图,只是一张装饰画。

6. 进阶用法:把战略机会点压成一页可投资的“项目立项书”

SPAN图画完、机会点排序做完之后,还有一个动作能把洞察阶段的成果真正变成战略制定的输入:把机会点压成一页纸的立项书。原资料里说战略机会点要量化、要具体、要让投资委员会愿意投资——怎么做到?答案就是一张模板,逼你把所有结论落成数字和可验证的断言。

我常用的模板分四个区块,每个区块都有严格的填写要求:

区块必须填写的内容填写标准
机会定义目标客户、使用场景、核心痛点、提供的产品/服务一句话能讲清,讲不清算没想明白
证据链市场空间、年增速、毛利率、决策链角色诉求、竞争位势每个数字必须注明来源,不允许拍脑袋
打法与资源商业模式、利润区定位、战略控制点、需要的资源投入控制点要具体到“靠什么让别人追不上”
量化目标与风险三年收入目标、份额目标、毛利率水平、三大主要风险目标要有年度分解,风险要有应对预案

填完这张表,机会点的成色基本就能判断个七八成。我自己验证机会点时会用三个问题做终极测试:第一,这是真需求还是伪需求——客户愿不愿意为它掏钱,还是你想象出来的;第二,为什么是我们而不是别人——换一家公司来做,会不会做得更好;第三,如果只给一笔钱,你做的第一个最小验证动作是什么——答不上来的机会点,基本都是还没想透的。

有一个教训我记了很多年:机会点一旦超过一页纸,说明你还没找到那个最核心的判断支点。写不满一页纸,则说明证据不够,你对这个机会点的理解还停留在感觉层面。从那以后,我每次做完战略洞察,都强制要求输出物必须是一页纸一张图:图是SPAN落位图,纸是一页纸立项书。超过一页算没想清楚,少了任何一项算偷工减料。这个习惯帮我挡掉过不少“看起来很性感、一算账就亏钱”的伪机会,也希望帮到你。原资料的完整PDF里配了更多案例原图,建议对照着看SPAN图和商业模型画布的原始演示,比单看文字要直观得多。

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