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如何用 DojoAgents 构建模拟组合：AI 调仓建议一键落地并持续跟踪

【免费下载链接】DojoAgentsDojoAgents: Full-Market AI Copilot for Personal Investment项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/do/DojoAgents

想安全试水 AI 调仓建议？先纸上演练再真金白银。DojoAgents是面向个人投资的开源全市场 AI Copilot（智能体框架），本教程将带你 5 分钟走完一条完整链路：上传持仓截图 → AI 组合诊断 → 调仓建议一键生成模拟组合 → Dashboard 持续跟踪净值曲线，全程无需手动录入数据。

🎯 为什么需要模拟组合：零风险试错

拿到一份看起来很靠谱的调仓建议时，大多数人的第一反应是：「真敢按它操作吗？」模拟组合（Paper Portfolio）就是为了解决这个焦虑——先验证策略，再动真仓。

DojoAgents 的定位正是填补个人投资者与机构级工具之间的鸿沟：它内置了具备持仓上下文感知的认知型组合智能体，覆盖 A 股、美股、港股三大市场，把"数据认知 → 策略推演 → 组合管理"整条链路交给 Agent 自动完成。系统采用七层架构，从 CLI、Web Dashboard 到 Agent Loop 推理引擎、工具执行与数据层，开箱即用：

核心源码可参考 docs/site/zh/user-guide/financial-workflows.md，了解组合工作流的官方推荐路径。

🚀 最快启动 DojoAgents Dashboard：3 分钟上手

只需要 Python ≥ 3.11 和一个大模型 API Key，推荐用uv极速安装：

uv venv && source .venv/bin/activate uv pip install dojoagents dojoagents dashboard --host 127.0.0.1 --port 8765

浏览器打开http://127.0.0.1:8765/，进入你的个人财务指挥中心。首次使用建议点击设置图标，在图形化界面里完成模型配置（预设支持 OpenAI、Anthropic、Gemini、DeepSeek、智谱 GLM，也可指向 Ollama 等本地实例），配置会安全写入本地的~/.dojo/agents.yaml。

完整启动与模型配置指南见 docs/site/zh/getting-started/quickstart-dashboard.md。

📸 第一步：上传持仓截图，一键 AI 组合诊断

这是整个流程最"爽"的一步。DojoAgents 支持多模态模型，你不需要手动录入任何数据——直接把券商 App 的持仓截图丢进对话框即可，哪怕横跨 A 股、美股、ETF 的 40 多只标的也没问题。

Agent 会自动完成：

1. 识别与归类：按市场、行业、产业链位置重新组织你的持仓；
2. 深度诊断：检查赛道是否过度集中、持仓是否高度重叠、防御性资产是否不足；
3. 给出结论：例如"40 只标的本质都在押注同一方向，一旦板块回调组合会同步下跌"。

🤖 第二步：AI 调仓建议一键落地，生成模拟组合

诊断完成后，Agent 会给出具体策略：精简重复仓位、保留核心标的、优化美股配置、增加公用事业与消费等防御资产。

接下来只需一句自然语言："请根据这些优化建议，生成一个新的观察组合并在 Dashboard 里跟踪。"

Agent 会通过内置的组合工具自动执行——create_portfolio建组合、add_holdings_batch批量录入持仓、create_orders_batch生成调仓指令，全程无需你碰表格。这些工具的定义在 dojoagents/dashboard/integrations/financial_portfolio_tools.py 中，感兴趣可以看看它如何把"一句话建议"翻译成结构化的组合写入操作：

📈 第三步：Dashboard 持续跟踪：净值曲线与风险敞口一目了然

组合落地后，真正的考验是"它到底跑赢没跑赢"。Dashboard 的组合分析看板会持续为你跟踪：

• 净值曲线：每日自动刷新，对比基准一眼看出策略优劣；
• 实时风险敞口：行业集中度、市场分布随时可见；
• 智能持仓管理：后续想再调仓，继续对 Agent 说话即可。

市场动态看板还能配合跨市场热力图与核心指数追踪，帮你把模拟组合的表现放回全局语境里看：

项目还内置了多只 DojoFolio 主题组合（商业航天、具身智能、大模型与应用、明星股、半导体与存储），可作为构建自己模拟组合的参考基线。

🔍 进阶：让 AI 在你休息时继续盯盘

• 定时任务（Cron）：把每日复盘、组合体检做成计划任务，后台自动执行；
• 多智能体协同：市场调研、板块轮动追踪、风险监控各司其职；
• 技能沉淀（SKILLS）：成功的多步分析工作流会被自动提炼为可复用技能。

更多用法可阅读 任务与流水线 与 DojoSDK 参考。

📚 小结：从"建议"到"验证"只需三步

1. 上传截图：AI 诊断持仓结构与风险；
2. 一句话落地：调仓建议一键变成模拟组合；
3. 持续跟踪：净值曲线 + 风险敞口，用数据验证策略。

⚠️免责声明：DojoAgents 仅供教育、研究和演示使用，不构成任何投资建议。投资有风险，决策请自行负责。

【免费下载链接】DojoAgentsDojoAgents: Full-Market AI Copilot for Personal Investment项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/do/DojoAgents